ỨNG DỤNG AI NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CHO BACK OFFICE

1. Giới thiệu chung

Khóa học được thiết kế chuyên sâu nhằm trang bị cho đội ngũ Back Office tại BIDV-MetLife năng lực làm chủ công nghệ Microsoft 365 Copilot và Generative AI. Chương trình tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình vận hành bảo hiểm, đảm bảo tính tuân thủ và bảo mật dữ liệu tuyệt đối theo tiêu chuẩn ngành tài chính, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng báo cáo, phân tích.

2. Mục tiêu

Học viên làm chủ kỹ thuật Prompting G-C-S-E, sử dụng thành thạo Microsoft 365 Copilot trong công việc hàng ngày, tự động hóa soạn thảo SOP và báo cáo, xây dựng được bộ AI Starter Kit cá nhân hóa cho từng phòng ban và nắm vững các nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng trong môi trường AI.

3. Đối tượng học viên

Nhân sự Back Office BIDV-MetLife bao gồm: Vận hành, Thẩm định, Giải quyết quyền lợi, Kế toán, Tài chính, Tuân thủ, Rủi ro, Nhân sự, CNTT và Hỗ trợ kinh doanh.

4. Thời lượng

8 giờ (01 ngày đào tạo tập trung)

5. Nội dung chi tiết

Giờ	Chủ đề	Nội dung chính	Mục tiêu & Bài tập
1	Tư duy AI & Bảo mật Dữ liệu MetLife	• Tổng quan về hệ sinh thái Microsoft 365 Copilot và Generative AI • Phân biệt AI công cộng (ChatGPT) và AI doanh nghiệp bảo mật • Nguyên tắc ‘Responsible AI’ và kiểm soát thiên kiến trong dữ liệu bảo hiểm • Quy trình bảo mật dữ liệu của MetLife khi tương tác với Copilot	Mục tiêu: Thiết lập tư duy đúng về Generative AI và ranh giới an toàn dữ liệu trong ngành bảo hiểm. Bài tập: Thực hành phân loại kịch bản công việc: Xác định các loại dữ liệu nhạy cảm cần bảo mật tuyệt đối khi dùng AI.
2	Soạn thảo & Kiểm soát Tuân thủ (Copilot in Word)	• Khởi tạo dự thảo SOP (Quy trình vận hành) từ ghi chú thô bằng AI • Sử dụng AI đối soát điều khoản hợp đồng bảo hiểm theo quy định hiện hành • Kỹ thuật Rewrite: Chuyển đổi ngôn ngữ kỹ thuật sang ngôn ngữ kinh doanh dễ hiểu • Kỹ thuật Few-shot Prompting để chuẩn hóa định dạng văn bản theo thương hiệu MetLife	Mục tiêu: Tự động hóa soạn thảo văn bản nghiệp vụ và kiểm soát tính tuân thủ. Bài tập: Soạn thảo bản hướng dẫn thực hiện quy định mới từ Bộ Tài chính cho bộ phận Operations.
3	Phân tích Dữ liệu & Báo cáo số liệu (Copilot in Excel) – Phần 1	• Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu thô từ hệ thống lõi bảo hiểm (Core system) • Tạo công thức tính toán KPI và tỷ lệ bồi thường (Claims Ratio) tự động • Phát hiện các điểm bất thường (Anomalies) trong dữ liệu chi trả quyền lợi • Ứng dụng Chain of Thought để giải quyết các bài toán logic tài chính phức tạp	Mục tiêu: Xử lý và làm sạch dữ liệu bảo hiểm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bài tập: Yêu cầu Copilot phân tích tập dữ liệu bồi thường tháng để tìm ra 3 nguyên nhân gây chậm trễ quy trình.
4	Trực quan hóa & Kết thúc quy trình (Excel to Report)	• Trực quan hóa nhanh báo cáo hàng tháng qua biểu đồ thông minh • Tóm tắt các phát hiện quan trọng từ bảng số liệu sang dạng văn bản tóm lược • Xây dựng thư viện câu lệnh (Prompt Library) cho báo cáo định kỳ • Kiểm tra tiêu chuẩn an toàn dữ liệu cuối cùng trước khi xuất báo cáo	Mục tiêu: Hoàn tất báo cáo số liệu và trực quan hóa kết quả phân tích. Bài tập: Tạo biểu đồ phân tích tỷ lệ hoàn thành công việc và tóm tắt 3 nhận xét chiến lược cho ban lãnh đạo.
5	Giao tiếp & Thuyết trình thông minh (Outlook, Teams & PPT)	• Tóm tắt luồng email và biên bản họp Teams bằng Copilot • Soạn thảo email phản hồi đối tác/khách hàng theo văn phong chuyên nghiệp MetLife • Chuyển đổi dữ liệu từ Word/Excel sang slide PowerPoint tự động • Tạo ghi chú thuyết trình (Speaker Notes) dựa trên nội dung slide	Mục tiêu: Tối ưu hóa luồng phối hợp và chuyên nghiệp hóa trình bày. Bài tập: Sử dụng Copilot tóm tắt cuộc họp xử lý rủi ro và tự động tạo 5 slide thuyết trình giải pháp.
6	Ứng dụng Copilot cho Operations & HR	• Sàng lọc và tổng hợp hồ sơ ứng viên/nhân sự theo tiêu chí năng lực • So sánh đối soát năng lực nhân sự dựa trên khung năng lực công ty • Xây dựng chatbot phản hồi quy trình vận hành bảo hiểm nội bộ • Tự động hóa checklist đào tạo cho nhân viên mới	Mục tiêu: Ứng dụng AI chuyên biệt cho tác vụ vận hành và nhân sự. Bài tập: Thiết kế kịch bản AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc về chế độ phúc lợi nhân viên dựa trên sổ tay nội bộ.
7	AI cho Compliance, Finance & Audit	• Kiểm soát tuân thủ cho tài liệu tiếp thị và quảng cáo sản phẩm • Đối soát hóa đơn và chứng từ thanh toán tự động • Làm sạch, định dạng và tách nội dung dữ liệu tài chính quy mô lớn • Khai thác dữ liệu nâng cao: Lọc, sắp xếp và phân loại tự động	Mục tiêu: Tăng cường tính chính xác và kiểm soát trong các tác vụ tài chính. Bài tập: Thiết kế một Agent chuyên kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán theo quy định tài chính MetLife.
8	AI Truyền thông & Lộ trình 90 ngày	• Tạo hình ảnh và infographic minh họa sản phẩm bằng AI • Ứng dụng AI hỗ trợ biên tập video giới thiệu dịch vụ ngắn • Xây dựng kế hoạch hành động 30-60-90 ngày tại mỗi bộ phận • Cập nhật tính năng mới và tổng kết nguyên tắc bảo mật cuối buổi	Mục tiêu: Ứng dụng AI đa phương tiện và lập kế hoạch thực thi thực tế. Bài tập: Mỗi học viên thiết lập 01 ‘Quick Win’: Một tác vụ AI sẽ áp dụng ngay vào ngày làm việc kế tiếp.